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  美国餐饮TOP50研究报告  
     
发布时间:2017-09-19 16:11  新闻来源:未知   浏览次数:
 

摘要

 

1、2016年美国餐饮业营收总额为7826.7亿美元,折合人民币为51987亿元,同比增长4.97%。是中国餐饮业营收的1.5倍;六年后中国餐饮业有望赶超美国。

 

2、美国TOP50餐饮总营收为14414亿元,中国TOP50餐饮总营收仅为1756亿元,营收规模差额达8.2倍,集中度差距高达22.8%。

 

3、美国TOP50餐饮平均营收水平高达288.3亿元,中国平均营收水平仅为35.1亿元。美国TOP50餐饮连锁门店总数多达158579个,平均门店数达3712个。

 

4、美国餐饮TOP50占据50%席位为快餐业态,营收贡献超过72%,平均营收高达417亿元。

 

一、中美餐饮发展趋势

 

在研究美国餐饮TOP50榜单前,《餐数》先带你了解一下中美餐饮业整体发展概况与趋势。

 

美国餐饮总收入是中国的1.5倍

 

根据人民银行发布的美元兑人民币汇率中间价数据统计,2016年244个交易日平均汇率中间价为1美元=6.6423人民币元。

 

 

2016年美国餐饮业营收总额为7826.7亿美元,折合人民币为51987亿元;中国餐饮业2016年营收总额达到35799亿元;美国餐饮业总营收是中国的1.5倍。

 

中国餐饮业持续高速追赶美餐

 

 

餐数根据中美近三年(2014-2016年)数据统计比对,发现中国餐饮业增速稳定在11%左右,美国餐饮业增速相对发展滞后。中国餐饮业正在高速追赶美餐,需要多久才能赶上并超越呢?请看下图。

 

六年!中国餐饮业有望赶超美国

 

 

餐数预估中国餐饮业发展增速将持续稳定在11%左右,美国增速为5%左右。以此趋势推断,中国餐饮业将在六年后,即2023年赶超美国餐饮业,并一举成为全球餐饮营收最高的国家。

 

当然,目前中国餐饮业个体工商户企业众多,各地统计口径存在很大差异,据业内人士普遍观点,中国餐饮业整体实际营收应该高出国家统计数据50%左右,也就是说,中国餐饮业整体营收目前或已超越美国。

 

即便如此,营收第一大国,并非意味着中国餐饮业就是全球第一餐饮强国!

 

为什么?

 

下面餐数就正式为你解读一下美国餐饮TOP50榜单,中国餐饮业与美国的差距究竟有哪些?餐数带你一窥究竟。

 

二、中美餐饮集中度悬殊

 

美中TOP50集中度相差高达22.8%

 

美国TOP50餐饮总营收为高达2170亿美元,折合人民币为14414亿元,中国TOP50餐饮总营收仅为1756亿元,营收规模差额多达8.2倍。

 

 

美国TOP50餐饮营收占总营收比重为27.7%,中国T50餐饮营收仅占总营收的4.9%,集中度差距高达22.8个百分点。

 

据中国烹饪协会统计公布,2016年,中国餐饮百强总营收2181.7亿元,其中50强占百强总营收的80%。餐饮50强企业营业收入仅占全国餐饮收入的4.9%,比重较上年持续下跌0.7个百分点,且滑落幅度有所加大。

 

由此可见,中国餐饮业领军企业营收规模集中度极低,且分散度还在持续加剧。

 

餐数认为,餐饮行业领军企业的集中度直接反映出某个地域餐饮的强盛程度。以中国餐饮第一大省广东为例,2016年广东餐饮50强占广东餐饮营收的12.9%,领先全国平均水平8个百分点,因此,广东餐饮业繁盛程度相对较高。相反,中国还有很多地域的餐饮集中度极其分散。

 

希望中国各地政府能够更加支持连锁餐饮规模化发展,并出台相关扶持政策。

 

中美各排名段位企业营收占比基本相同

 

 

餐数分析认为,相对可喜的是,中美餐饮的50强企业各排名段位的企业阵营划分基本一致。两个前10名的企业占50强的份额都达到50%以上,前30名的企业占50强的份额也都达到了80%以上。

 

中国餐饮国力的强盛,还需要依靠每个企业的壮大,希望这些中国餐饮业领军企业能够对标美国同段位企业,树立成为中国餐饮的行业典范。

 

三、品牌阵营特点比对

 

品牌营收能力对比差距巨大

 

 

中国餐饮50强企业营收能力大幅落后于美国,平均营收水平只有35.1亿元。80%集中在15-30亿元之间,30-100亿元的企业只有9家,过百亿的企业只有1家,且还是外资企业百胜(备注:本篇报告采用的是中国烹饪协会百强数据,榜单并未收录已经过百亿规模的麦当劳)。

 

美国50强餐饮企业入围企业最低营收业已达到62.7亿元,最高营收高达2417.1亿元,平均营收水平为288.3亿元。美国50强企业有80%的营收规模集中在100-500亿元之间,超过500亿元规模的企业多达7家。

 

品牌门店规模量差显著

 

 

美国餐饮业TOP50企业的连锁门店总数多达158579个。

 

以1000家门店为重要比对指标,中国有近九成的企业尚未达到1000家门店,而美国却有90%的企业业已超过1000家门店。

 

中国60%多的企业门店数量不足500家,美国绝大多数企业门店数量集中在1000-5000家,超越5000家门店的多达7家,平均门店数量高达3172家。

 

中美餐饮业态分布差异明显

 

 

美国餐饮业TOP50有一半企业为快餐业态,另外一半为休闲正餐和休闲快餐。

 

中国餐饮业TOP50大多为正餐和火锅,分别为19家和17家;而快餐仅占22%。

 

 

美国餐饮TOP50占据50%席位的快餐业态贡献了超过72%的营收,平均营收高达417亿元;另外,休闲餐为172亿元,正餐为155亿元。

 

 

由上图,我们不难发现,美国休闲餐和正餐业态营收贡献都在417亿元平均值之下,超过平均值的8家企业都为快餐业态。可见,标准化程度极高的快餐业态为美国餐饮集中度的提升贡献巨大。

 

反之,基于中国巨大的人口基数和消费市场,中国快餐业态方兴未艾,尤其是中式快餐具备极大的发展潜力,值得有志之士为之谋划!

 

美国餐饮品类特点

 

 

美国餐饮TOP50的细分品类相对集中在汉堡、全餐、炸鸡及家庭聚餐,其中汉堡占比高达22%。

 

品类特征体现出极为精简的实用主义,更易于快速出品,并保证产品稳定。

 

下面继续分解一下美国餐饮50强企业三大业态各自的品类分布:

 

 

25家快餐业态企业主要由汉堡、炸鸡、披萨和三明治等品类构成。

 

 

休闲餐有18家企业,主要由炸鸡、异域菜系及高阶快餐等品类组成。

 

 

美国正餐业态虽然只有7家,却彰显了极为浓厚的休闲风格,其中也不乏以家庭聚餐、商务宴请等消费场景需求,更值得关注的是高端食材与文化主题的品类细分方式。

 

四、美国品牌在中国

 

 

据餐数不完全统计,美国餐饮TOP50品牌仅有1/4的企业在中国有布局,且发展态势迅猛。过100家门店的品牌有9个,其中,超过1000家门店的品牌多达4个。

 

结语

 

还有75%的美国50强企业是否已经在关注中国市场,我们不得而知,但中国餐饮企业必须随时保持警醒,随着国际化趋势的日益加剧,中国餐饮企业的竞争对手已不再是本土企业,竞争战场也不再只是中国地域。

 

餐数希望中国餐饮企业家能够通过此篇报告为伊始,更多关注国外优秀餐饮标杆企业相关经验与对标数据,并以他们为“假想敌”,师夷长技以制夷!将“中华美食品牌导弹”攻向国际市场。

 

 

   
 
 
 
 
 
     
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